Sistema profesional para asesores de pensiones
Calculadoras Ley 97 y Modalidad 40 con reportes ejecutivos, escenarios guardados y análisis claro para presentar al cliente.
Convierte datos IMSS en decisiones
Carga la constancia, analiza semanas, patrones, SBC, conservación de derechos y genera escenarios de pensión explicados paso a paso.
Opinión del experto para Modalidad 40
El sistema interpreta el caso del cliente y sugiere estrategias personalizadas según edad, semanas, vigencia de derechos, aportación e inversión.
Herramientas digitales para asesores de pensiones
En PlanPensionSegura ayudamos a asesores de pensiones a transformar constancias IMSS y datos del cliente en escenarios claros, reportes ejecutivos y recomendaciones entendibles.
Calculadoras especializadas
Simula pensiones Ley 97 y Modalidad 40 con criterios, supuestos y desglose de resultados para explicar mejor cada escenario.
Reportes ejecutivos PDF
Genera reportes profesionales con datos del trabajador, entradas, resultados, historia laboral, conclusiones y metodología.
Historial y seguimiento
Conserva evidencia de cada recomendación realizada al cliente y consulta escenarios anteriores cuando sea necesario actualizar una estrategia.
CRM para seguimiento
Puedes registrar prospectos, agendar citas, dar seguimiento a clientes y organizar oportunidades desde el mismo portal.
¿En que nos diferenciamos?
No es una calculadora genérica. Es una plataforma pensada para asesores que necesitan explicar, comparar y documentar escenarios pensionarios con claridad profesional.
Opinión del experto integrada
La plataforma no solo calcula. Analiza la situación del cliente, identifica su escenario pensionario, evalúa conservación de derechos, estima recuperación de inversión y presenta estrategias sugeridas mediante una matriz de semáforos fácil de interpretar.
Análisis interpretado, no solo números
Además de calcular, el sistema explica qué significa cada resultado: semanas faltantes, conservación de derechos, pensión mínima, inversión, recuperación y mejor edad de retiro.
Tecnología con propósito social
PlanPensionSegura busca facilitar que más personas entiendan sus opciones de retiro, apoyando a los asesores con herramientas claras, trazables y profesionales.
Mejores conversaciones con el cliente
El asesor puede mostrar escenarios claros y explicar decisiones complejas con lenguaje sencillo, visual y documentado.
Información ordenada y recuperable
Los escenarios generados se guardan para consulta posterior, evitando perder análisis y facilitando comparar alternativas.
Metodología visible
Los reportes muestran supuestos, datos utilizados y desglose del cálculo para dar mayor confianza al asesor y al cliente.
¿Qué puede hacer un asesor con PlanPensionSegura?
Desde el análisis inicial hasta la presentación de resultados al cliente, PlanPensionSegura concentra en una sola plataforma herramientas que normalmente requieren hojas de cálculo, documentos y cálculos manuales.
Analizar una constancia IMSS
Carga la constancia IMSS del trabajador y el sistema identifica automáticamente semanas cotizadas, historial laboral, SBC promedio, conservación de derechos y elegibilidad para pensión.
Simular Ley 97 y Modalidad 40
Evalúa edades de retiro, aportaciones futuras, beneficiarios, reintegración de semanas y estrategias de Modalidad 40.
Generar reportes ejecutivos
Presenta resultados claros en PDF con logotipo del asesor, datos del cliente, historia laboral, metodología y conclusiones.
Dar seguimiento histórico
Conserva escenarios anteriores, compara estrategias, documenta recomendaciones y consulta reportes históricos de cada cliente.
Diseñado para asesores de pensiones
PlanPensionSegura no busca reemplazar la experiencia del asesor. Su objetivo es ayudarle a dedicar menos tiempo a cálculos manuales y más tiempo a explicar estrategias, resolver dudas y acompañar a sus clientes.